Overview โปรแกรม Zoho CRM

มาเริ่มต้นความคุ้นเคยกับโปรแกรมกันเลย เราจะทำการแนะนำหน้าจอ การสร้าง การแก้ไข และเริ่มต้นกรอกข้อมูลลูกค้ามุ่งหวังของธุรกิจคุณ

• การสร้าง / การแก้ไข และการติดตาม

• ความหมายของ Lead หรือลูกค้ามุ่งหวัง

• การเปลี่ยนลูกค้ามุ่งหวังให้เป็นลูกค้าจริง

• การเชื่อมต่อกับอีเมล

เริ่มใส่ Lead ในระบบ CRM

เราจะมาเรียนรู้วิธีการใส่ Lead ในระบบ CRM แบบง่ายๆ พร้อมทั้งวิธีการแก้ไข พร้อมทั้งวิธีการดู Lead ทั้งหมดที่เราได้ใส่เข้าระบบ CRM

• การใส่ ​Lead เข้าระบบ

• การแก้ไขข้อมูล Lead

• มุมมองต่างๆในการดู Lead

มาติดตาม Lead ของคุณกัน

หลังจากที่คุณรู้วิธีการแก้ไขและสร้าง Lead ใหม่ๆแล้ว มาถึงหัวข้อการติดตาม Lead เช่น คนไหนที่เราโทรติดต่อไปแล้ว คนไหนที่เราจะต้องเข้าไปเจออีก หรือ Lead คนไหนที่เราพร้อมจะเปลี่ยนเป็นลูกค้า

• การติดตามแบบง่ายๆ

• Tracking เช่น ติดต่อแล้ว, รอติดต่ออีกรอบ

• Followup เช่น การนัดหมายในอนาคต

Convert ให้เป็นลูกค้าจริง

เวลาที่คุณเห็นว่า Lead คนนั้นพร้อมที่จะซื้อสินค้าหรือบริการของคุณแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนจาก Lead ให้เป็น Customer โดยการกดปุ่มเดียว

• เปลี่ยนจาก Lead เป็น Account และ Contact

• สร้างโอกาสการขาย หรือ Deal ทันที

เชื่อมต่อ Email ของคุณ

ยุคนี้ Email เป็นสิ่งที่เราใช้สื่อสารกับลูกค้าเป็นประจำ ข้อดีของระบบ Zoho CRM ที่เจ้าอื่นไม่ค่อยมี คือการดึงบทสนทนาข้อความอีเมลจาก Gmail, Office365 มาใส่ในโปรแกรม Zoho CRM ได้ทันที

• เรียนรู้การต่อกับ Email ของคุณ

• รู้ทันทีว่่าเราส่ง Email หาลูกค้าไปรึยัง

• ส่ง Email ผ่านระบบ Zoho CRM ได้ทันที

รายงานและสรุป Dashboard

มาวิเคราะห์ธุรกิจคุณผ่านรายงานและ Dashboard ด้วยการสร้างผ่านระบบ Zoho CRM เช่น รายงานยอดขาย รายงานลูกค้า และอื่นๆ

• วิธีการสร้างรายงาน

• วิธีการสร้าง Dashboard

• แนวทางการวิเคราะห์ธุรกิจ